Обзор рынка драгметаллов: 29 мая 2015 года

Обзор рынка драгметаллов: 29 мая 2015 года

29 мая рынки драгоценных металлов двигались разнонаправлено: золото, серебро и платина подрастают под влиянием коррекции курса доллара США вниз, а цены на палладий снижаются.

Все представители ФРС США, выступавшие в последнее время, сообщили о необходимости повышения процентной ставки в этом году, что оказывает давление на цены. Большинство аналитиков ожидает повышения ставки в сентябре 2015 г., но ФРС пока озвучивает, что возможность повышения будет обсуждаться на каждом заседании.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае также понизились, а в платине продолжался существенный рост объемов торгов при положительном спрэде относительно лондонских цен. Спрос на золото в Азии на прошедшей неделе оставался слабым. Премии в Гонконге оставались на уровне 0,8-1$/унция, в Сингапуре – 1$унция, в Китае – 1,5-2,0$/унция, в Токио – 0,25-0,5$/унция, в Индии – 1$/унция.

Поступили разъяснения относительно создания в Китае золотого фонда, о котором было объявлено в ходе инвестиционного и торгового форума в Xi an. Фонд будет создан во главе с SGE в три этапа, размер фонда составит ,1 млрд. Целью фонда станет облегчение закупок золота Центробанками стран-участников фонда для пополнения золотого запаса, которыми стали уже 60 государств. Фонд планирует инвестировать в добычу золота вдоль Шелкового пути, что позволит увеличить добычу в Афганистане и Казахстане.

В Индии National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) запустила он-лайн платформу «Gold now» для торговли золотом. Данная платформа призвана обеспечить ликвидность принимаемого по схеме монетизации золота. Планируется торговать золотыми монетами номиналом 5, 10 и 50 грамм и форвардными поставочными контрактами на 100 грамм и 1 кг золота с поставкой в городах Дели, Мумбаи, Ахмедабад, Хайдарабад, Кочин и Ченнай. Платформа будет способствовать развитию местной переработке золота.

Экспорт золота из Швейцарии по таможенным данным в апреле 2015 г. составил 143,9 тонн, а импорт золота – 203,2 тонн, что ниже, чем в марте 2015 г., но выше, чем в апреле 2014 г. Экспорт золота в Китай составил 15,1 тонн, в Индию – 46,4 тонн, в Гонконг – 43,4 тонн. Импорт в основном производился из Великобритании.

Нетто-импорт золота из Гонконга в Китай в апреле 2015 г. снизился на 21,3% к марту 2015 г. и составил 52,204 тонн. По данным WGC потребление золота в Китае в 1 кв. 2015 г. снизилось на 7% к 1 кв. 2014 г. и составило 272,9 тонн.

Центробанк Австрии объявил о решении репатриировать золото в Вену из Лондона с оговоркой, что это решение не связано с планами Англии покинуть ЕС.

По данным Союза золотопромышленников РФ, производство золота в 1 кв. 2015 г. выросло на 2% к 1 кв. 2014 г. и составило 46,4 тонн. Добыча золота выросла на 4% до 35,7 тонн, побочное производство увеличилось на 4% до 4,2 тонн, вторичное производство снизилось на 8% до 6,5 тонн. Производство золота в концентратах, не включенное в общее производство, снизилось на 38,6% в годовом выражении до 2,1 тонн. Общее производство золота в 2015 г. ожидается на уровне 291 тонна.

Производство серебра в РФ в 1 кв. 2015 г. сократилось на 4% к 1 кв. 2014 г. до 392,2 тонн. Производство платины снизилось на 12% до 6 тонн, из которых 4,85 тонн было произведено Норильским Никелем. Производство палладия не изменилось и составило 19,7 тонн, из которых 18,97 тонн произвел Норильский Никель.

Цены на золото торгуются возле уровня 1190$, ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1185-1174$, уровни сопротивления – 1195-1205$. Цены на серебро остаются возле уровня 16,73$, ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,60-16,18$, уровни сопротивления – 16,8-17,1$.

Цены на платину понижались до уровня 1108$ под влиянием снижения на рынке золота, но в настоящее время торгуются на уровне 1118$. Спрэд между платиной и золотом расширился до 74,2$. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1108-1115$, уровни сопротивления 1120-1129$.

По данным швейцарской таможни в апреле 2015 г. страна стала нетто-экспортером платины, т.к. поставки платины в Гонконг выросли в 4 раза к марту 2015 г. и составили 1,647 тонн. Это составило 84% от всего апрельского экспорта платины из Швейцарии (1,96 тонн). Импорт платины в апреле 2015 г. в Швейцарию составил 1,0 тонну, поставки из ЮАР упали в 3,1 раза к марту 2015 г.

Импорт палладия в Швейцарию в апреле 2015 г. составил 778 кг, экспорт – 732 кг, поставки из России оставались на уровне 500 кг. Цены на палладий сегодня снизились до уровня 783$, хотя динамика в диапазоне консолидации 746-811$ сохраняется. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 769-778$, уровни сопротивления – 789-811$.

Отпускные цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты вновь повысились под влиянием ослабления курса рубля к доллару США.