Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают, несмотря на остающийся высоким курс доллара США, который на короткое время вновь превышал 100 пунктов по индексу, но пока остаётся ниже этого значения.
В Шанхае цены на драгоценные металлы также понижаются, объёмы торгов остаются выше среднего. Премии на поставку физического металла на прошедшей неделе составляли около 4-5$ на унцию, что свидетельствует о стабильном спросе. При этом ажиотажных покупок не наблюдается, что связано отчасти с прошедшим празднованием нового года по Лунному календарю.
В Индии премии на поставку металла составляли около 1,5-2,5$ на унцию, спрос немного вырос за счёт снижения цен. Индийский спрос пока набирает обороты перед празднованием фестиваля Akshaya Tritaya, что может увеличить импорт золота в марте-апреле 2015 г. По таможенным данным, импорт золота в Индию в феврале составил 25 тонн.
Премии на поставку золота в Гонконге и Сингапуре на прошедшей неделе выросли до 1,3$ на унцию, в Токио премии составляют 0,5-1$ на унцию. Покупки устойчивые, но без агрессивности, растущий доллар сдерживает спрос.
По данным агентства Thomson Reuters GFMS, импорт золотых ювелирных изделий в США в январе 2015 года снизился на 8,8% год к году, а импорт платиновых изделий вырос на 32% в годовом выражении. При этом импорт платиновых изделий растёт уже третий месяц подряд, что связано с необычной дешевизной платины, которой пользуются ювелиры.
Кроме того, падающий курс евро поддерживает импорт платины в США, так как основные поставки платиновых изделий производятся из Европы. Розничный спрос на золотые изделия в США в последнее время снизился, что связывают с плохой погодой в ряде штатов.
По оценке Союза золотопромышленников России, производство золота в России в 2015 году может вырасти примерно на 3% и составить 298 тонн. Прогноз повышен относительно более ранних оценок. Производство золота в 2014 году составило 290 тонн, в том числе 5,8 тонн золота в экспортированных концентратах и 284,2 тонн аффинированного металла.
Цены на золото вчера протестировали уровень поддержки 1147$ за одну унцию под влиянием роста курса доллара США, после чего восстановились до уровня 1160$ и в настоящее находятся на уровне 1158$ за унцию. Инвестиционный спрос сокращается, что оказывает негативное влияние на цены, физический спрос сезонно низкий.
По оценке французского банка BNP Paribas, среднегодовая стоимость золота в 2015 году составит 1160$ за унцию, а в 2016 году может снизиться до 975$ за унцию, чего не было уже с сентября 2009 г.
По данным статистического бюро ЮАР, производство золота в стране в январе 2015 г. упало на 27,5% в годовом выражении после роста на 2,4% в декабре 2014 г. Производство платиноидов в январе 2015 г. продолжило снижаться и упало на 14,1% в годовом выражении после снижения на 14,9% в декабре 2014 г. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1120-1146$, уровни сопротивления – 1160-1192$.
Рынок серебра протестировал уровень поддержки 15,39$ за одну унцию вслед за падением рынка золота, после чего подрос до уровня 15,68$ и вновь снижается к уровню 15,5$. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 15,26-15,39$, уровни сопротивления – 15,70-16$.
Цены на платину под влиянием падения на рынке золота и расширения спрэда с золотом установили новый локальный минимум на уровне 1112$, после чего подросли до уровня 1121$ за унцию. Спрэд между золотом и платиной расширился до 42$ и остаётся в пользу золота. Инвестиционный спрос в платине продолжает подрастать, что поддерживает цены. В целом рынок платины выглядит перепроданным. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1110-1070$, уровни сопротивления 1132-1155$.
Рынок палладия под давлением падения цен на прочие драгоценные металлы снизился до уровня 785,55$, после чего подрос до уровня 795$ за унцию. Несмотря на сезонный спрос, потенциальный рост спроса в Китае и рост инвестиционного спроса, рынок палладия, скорее всего, в ближайшее время будет двигаться к нижней границе диапазона консолидации уровню 750$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 785-772$, уровни сопротивления – 800-811$.