Что заменит доллар: золото или биткоин?

Что заменит доллар: золото или биткоин?

Интересные события в мутном мире геополитики произошли на прошлой неделе. Валютные войны разгораются, и становится всё более очевидным то, что мир откажется от доллара США в качестве резервной валюты - золото и биткоин являются первыми претендентами на его замену.

Американский экономист Пиппа Мальгрем, которая была специальным помощником по экономической политике при президенте США Джордже Буше и бывшим членом рабочей группы президента по финансовым рынкам, написала в своём блоге о том, что Третья мировая война уже началась. «Мы ведём горячую войну в холодных местах: в космосе, в киберпространстве, под водой и на высоте, включая Арктику и Гималаи, а также в прокси-конфликтах в местах, которые СМИ обходят стороной, например, в Африке» (не говоря уже о Тихом океане). Холодная война в горячих местах, но и горячая война в холодных местах. Одно холодное место, о котором Мальгрем не упоминает, - это горячая война за валюту. Этот конфликт начинает снова разогреваться.

Недавно страны «Большой семёрки», Европейский союз и Австралия установили предельную цену на российскую нефть в размере 60$ за баррель, чтобы ограничить способность России финансировать военные действия на Украине. Это произошло вслед за эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю и аналогичными обязательствами США, Великобритании, Канады и Японии. Как и следовало ожидать, Россия заявила, что не будет придерживаться таких предельных цен, даже если ей придётся сократить производство. Между тем, Китай, крупнейший в мире импортёр нефти, похоже, снова постепенно открывается. После недавних протестов крупные города ослабляют ограничения на C19, и похоже, что уже скоро в стране произойдёт дальнейшее ослабление ограничений.

Стоит сказать, что спрос на нефть в Китае был бы гораздо выше, если бы страна не ушла в длительный «локдаун, и тогда цена на нефть выросла бы гораздо больше. То же самое справедливо для металлов и большинства других товаров. Президент России Владимир Путин в своей лучшей манере показал себя в качестве сторонника биткоина, призвав к созданию международной независимой расчётной сети на основе технологии блокчейн (такая сеть уже существует: она называется Биткоин).

«Технология цифровых валют и блокчейн может быть использована для создания новой системы международных расчётов, которая будет гораздо более удобной и полностью безопасной для её пользователей и, самое главное, не будет зависеть от банков или вмешательства третьих стран», - сказал он. «Я уверен, что нечто подобное обязательно возникнет и будет развиваться, потому что никому не нравится диктат монополий, который вредит всем участникам, включая сами монополии».

Золото или биткоин

Цены на нефть ниже, чем могли бы быть, не только из-за «локдауна» в Китае, но и из-за высвобождения стратегических запасов в США и странами ОЭСР, а у Саудовской Аравии осталось мало свободных мощностей, при этом собственные стратегические запасы ограничены.

Российская нефть уже продаётся со скидкой в 30$ по отношению к Brent, которая в настоящее время стоит 83$, а основными покупателями являются Китай и Индия. Россия может быть и рада продавать Индии или Китаю с такой скидкой - однако она принципиально не будет ограничивать цены для продаж в Европу. Тем временем, США придётся пополнять свои стратегические запасы, особенно если они хотят контролировать внутренние цены на нефть. Прошли те времена, когда заместитель советника по национальной безопасности США предупреждал Индию и другие страны о санкциях, если они будут покупать российскую сырую нефть. Перемена мнения может быть скрытым способом пополнения американских запасов, а учитывая скидку в 30$ к Brent, которую Индия платит за российскую нефть, это будет ниже целевого показателя президента Байдена в 75$.

Но если российская нефть будет экспортироваться, чтобы заполнить стратегические запасы США, то Путину это может не понравится. Что же делать? Есть возможность принимать платежи только в золоте, а не в долларах или рупиях. Звучит немного фантастично?

Рефинансирование золотом - это самое мощное оружие в валютных войнах и евразийском движении к дедолларизации. Проблема с золотом заключается в проведении платежей. Вы не можете отправить его через Интернет. Приходится обращаться в банки или к торговцам золотом. Если бы только существовала какая-то форма денег, которую можно было бы перевести из пункта А в пункт Б через Интернет, не полагаясь на доверенных третьих лиц.... О! Такая возможность уже есть...